吕布所部缠住后军，夏侯淳、夏侯渊所部重骑兵攻击龟兹前军，龟兹兵马那堪重骑兵冲撞，只一个来回，龟兹前军溃败，四散而逃。
夏侯兄弟两军也不追赶，却从吕布兵两侧往龟兹后军杀来，三路共同合力，龟兹后军死伤惨重，纷纷奔逃。
龟兹此路兵马溃散，吕布所部轻骑兵迅速赶往马腾拒守之处。
谷口与马腾军相战无着力之处，龟兹王此时正在想法攻破山谷，见吕布率军杀来，命令余兵掉转，与吕布军作战。
两军混战，吕布兵力薄弱，山谷两旁龟兹兵也下来助战，未几时被龟兹兵马包围。
吕布率所部左冲可撞，锐不可挡，但龟兹兵力多出吕布所部几倍，所以虽然杀伤敌军众多，但被围在核心，不能得出。
龟兹王愤恨中国士兵，命众军只围不攻，欲用弓箭攒射吕布士兵。
正在吕布兵危急之时，突然龟兹大军后军骚动，郭嘉与夏侯兄弟引重骑兵杀来。
马腾见援军赶到，整兵冲出谷来。
四路军共同合力，龟兹兵大败。
败军护龟兹王逃返王都，不料为吕布瞧见，撇下交战敌军，率亲兵五千余追击龟兹王。
中国精骑皆善行动中用弩，龟兹身边士兵被追袭时伤亡不断。
龟兹王亲兵队长胡斯瓜见势危，止留十余名亲兵护送龟兹王先行，率其余人回马与吕布展开决战。
两军人数相当，胡斯瓜等众皆拼命上前，吕布所部虽然精锐，为其所阻亦不能即战即胜。
胡斯瓜持一把大锤，与吕布交锋，与吕布长戟交锋，一招大锤被击落地，吕布回马欲取胡斯瓜性命，胡斯瓜拔出腰刀，与吕布周旋。
吕布欲见大功，想尽快战败胡斯瓜，追取龟兹王性命。
胡斯瓜知非吕布对手，只是与吕布缠战，兵器仅作格挡。
吕布恼怒，奋起神力，策马冲来。
胡斯瓜见吕布来势汹汹，勒马往一侧偏去，不料吕布马快，未及躲避得及，被吕布一戟插入后背，栽下马来，一命呜呼。
胡期瓜死后，龟兹国士兵更无战心，未几时被中国兵杀散。
龟兹王在胡斯瓜阻敌之时，知吕布马快，不敢沿原路返回，往乌孙国方向逃去。
吕布往前追击数百里，见龟兹王已无踪迹，率军返回。
此战龟兹王士兵损折士兵二十余万，其总兵力降至六十万，虽然大败，尚未动其根本，仍有与乌孙抗衡能力。
其时关羽等闻知乌孙王大军撤回，绕路退回西基。龟兹王急急而逃，从半途转向，逃回龟兹王城。
关羽军团此时悉数返回西基，大军休整数日，趁龟兹王新败，夏侯兄弟留守西基，其余大军四十万集结，攻击龟兹国境内各城。
其时龟兹国内，除王城处尚有三城，一名东郭，一名邺胡，一名匈庭。其中东郭位于咽喉地带，龟兹王集重兵把守东郭，余城防守空虚。
细作探知虚实，报至东郭龟兹王处。
龟兹军新败，闻之皆惧。
龟兹王与手下文武商议。
大臣腾先曰：“中国士兵虽精锐，但其兵力薄弱，又惧乌孙士兵攻击西基。故而我等可固守东郭，通知乌孙国出兵攻打西基。则中国大军必退，我等可趁其退军之时反击。如此不仅城池可守，或可胜得中国军一场。”
龟兹王曰：“所言正合吾意。”
遂命一能言之臣速去乌孙国，说服乌孙国出兵攻西基，传令各军将固守东郭要塞，伺机出战。
吕布为先锋，率大军十万来到东郭城下，扎下营寨后率军挑战。
龟兹王见吕布兵少，整军来迎，两边排成阵势。
吕布部将高顺等，皆有谋略，拨强弩手一万，伏于两翼；将震天雷、巨弩等皆集中于中军将旗下。
龟兹王金盔金甲，锦袍玉带，立马阵前。
左右排列着诸将。
旌旗节钺，甚是严整。
吕布军阵军旗开处，吕布出马上前。
廖化、高顺、纪灵等，各持兵器，皆出列于所部兵军阵前。
龟兹王愤怒吕布追击之仇，谓各将道：“此人可恨，众将谁与我击杀此贼。”
骁将骨各答不知轻重，持狼牙棒出战。
吕布跃马来迎。
二人相迎未有三合，骨各答被吕布一戟巧击，栽落马下，复一戟结果性命。
龟兹王大将逢其，素在国内有勇将之名，此时见骨各答身亡，纵马往前。
与吕布交锋十余合，被吕布瞅准破绽，将逢其挑落马下。
龟兹王见吕布勇猛，诸将皆非其敌，命大军齐冲敌阵。
吕布等将见敌军冲阵，命令两下弩手、中军器械同时攻击。
只见万弩并发，中军内巨弩、震天雷一齐发作。
龟兹军如何抵敌，顿时敌了阵形，望城内急走。
吕布驱兵掩杀，龟兹军大败，尽退至东郭。
其时关羽军团主力来到，移军逼近东郭下寨。
郭嘉曰：“东郭城为咽喉之地，但城墙低矮，可在此城前筑起土山，令弩手下视城中攻击。龟兹王若弃此而去，吾得此隘口，龟兹王城可破矣。”
关羽从之，于各军内派精壮军人，用铁锹土担，齐来东郭城边，垒土成山。
东郭城内见敌军堆筑土山，欲待出去冲突，被郭嘉拨弩手、雷手当住咽喉要路，不能前进。
三日之内，筑成土山，上立高橹，分拨弩手、雷手于其上攻击。
龟兹军大惧，皆顶着遮箭牌守御。
土山上一声梆子响处，箭如雨下。
龟兹军皆蒙盾伏地，中国军呐喊而笑。
龟兹军守东郭，月余被中国弩手、雷手击死士兵无数，军力渐乏，粮草不继。
龟兹王意欲弃东郭退回王城，迟疑未决，作书遣人赴王城问腾先。
腾先以书报之。
书略曰：“承愚以关羽主力悉聚于东郭，欲决胜负。今军力虽少，据地而守，扼其喉而使不能进。待乌孙攻西其，其军必回撤。若失东郭，王城亦不能保。东郭实吾国保障，断不可失。”
龟兹王得书，令将士效力死守。主